[신규상장주] 바이오다인 주가전망 - 올해 흑자 전환을 기대하는 진단키트 회사

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이번 포스팅에서는 오는 3월 17일(수) 상장 예정인 '바이오다인'에 대해서 알아보고자 합니다. 바이오다인은 2019년 면역진단 및 분자진단 분야 빅파마와 독점판매계약 체결 이후 흑자 전환이 기대되는 회사입니다. 아래의 정보가 투자 판단에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

 

#신규상장주 '바이오다인'

상장일: 2021년 3월 17일(수)

희망공모가액: 22,500원 ~ 28,700원

확정공모가: 30,000원

청약경쟁률: 1,364.54:1

종목코드: 314930

 

 

#홈페이지

Biodyne - PATHPLORER LBC System

바이오다인 홈페이지

 

#기업개요

바이오다인은 암 진단 장비, 시약 및 소모품 전문 기업으로 암 진단을 위한 PATHPLORER LBC System(액상세포검사)를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 암을 진단하기 위해 다른 세포의 변형 없이 진단에 필요한 세포를 고르게 박리프린팅하는 블로윙 기술을 기반으로 자궁경부암 액상세포검사(LBC)를 비롯하여 HPV Test 분야의 진단시약 키트에 대하여 확장을 진행하고 있는 상황입니다. 바이오다인의 액상세포검사(LBC)는 기존 세포진 검사(Pap Smear) 대비 검진 정확도가 높은 뿐만 아니라 검체 적합성도 높아 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

 

특히 바이오다인은 자사의 독자적인 LBC 특허 기술인 블로윙 기술을 가지고 있습니다. 블로윙 기술이란, 공기압을 사용하여 바이알에 보존된 검체를 진단용 슬라이드에 균일하게 박리 프린팅하여 검경 정확도를 높일 수 있도록 한 핵심 특허기술을 말합니다. 블로윙 기술은 박리 프린팅 단계에서 세포의 과도한 수축을 방지할 뿐만 아니라, 불필요한 이물질을 제거하여 진단의 중요한 요소를 구체적으로 확인 가능하도록 만듭니다.

 

하지만, LBC 방식은 용액에서 이물질을 걸러내는 밀도 차이를 이용해 특수용액에서 세포와 이물질을 구분하는 침전식, 원심분리 방식으로 세포를 분리하는 필터식 모두 세포들이 서로 달라붙어 정확한 검사를 하기 어려운 경우가 많다는 단점을 가지고 있습니다.

 

당사의 블로윙 기술은 독자적인 기술력을 인정받아 세계 최고의 의료기기 회사인 로슈의 일본법인(RDKK)이 당사 제품을 취급하기 위한 총판이 되었으며, 일본 내에서도 빠르게 점유율을 늘려가고 있습니다. 당사의 블로윙 기술이 적용된 LBC 장비는 3종이 개발되어 판매되고 있으며, 소형화 LBC 장비인 ECO까지 포함하여 총 4종의 장비를 개발하여 판매 중 입니다. 향후 글로벌 빅파마와의 독점판매계약을 체결함으로써 2022년에는 208억의 매출액을 기대하고 있습니다.

 

바이오다인 주요제품(출처: IR BOOK)

 

아울러, 바이오다인은 코스닥 상장을 앞둔 3월 15일(월) 前하나금융투자 주식본부장을 신규 선임하여 글로벌 바이오테크 회사와의 협업을 신속하고 원활하게 진행하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

 

 

#재무제표

[바이오다인 요약재무제표]

바이오다인은 지난 2019년 글로벌빅파마와의 독점판매계약 체결 이후 2021년부터 본격적인 매출 성장이 이루어질 것이라고 기대되고 있습니다. 이전까지는 적자를 보여주었지만, 매출 성장이 이루어짐에 따라 2021년에는 흑자 전환을 할 것이라 기대하고 있습니다.

바이오다인 요약 재무상태표(출처: IR BOOK)

 

#의견

많은 증권가 애널리스트 들이 바이오다인의 올해 실적이 글로벌 빅파마와의 계약 체결을 통한 매출 증가를 예상하여 지난 동기간대비 143.2% 성장, 영업이익 27억원으로 흑자 전환에 성공할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 공모밴드를 초과하여 공모가액이 결정된 것이 이러한 기대를 선반영한 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다.

 

아울러, 바이오다인은 김욱빈 대표가 지분을 52.08% 보유하고 있으며, 시가 총액은 2,335억원 안팎으로 측정되고 있습니다. 상장 직후 유통 가능 물량은 29%로 적정 수준에 있습니다. 현재 LBC 장비에 적용할 전용 검체 보존 용기에 대한 검증을 받고 있어, 납품 승인이 완료되면 매출의 성장세는 더욱 증가할 것이라 기대됩니다.

 

 

*투자는 본인의 판단으로 이루어지며, 내용은 참고만 부탁드립니다*

 

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